Automatisation marketing et CRM

Automatisation marketing et CRM avec HubSpot et Brevo

Structurer votre CRM, segmenter vos contacts et automatiser des parcours qui laissent toute sa place au contact humain.

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Niveau
Intermédiaire
Durée indicative
14 h
Format
En ligne · Présentiel
Langue
Français
Tarif
Sur devis

Objectifs pédagogiques

  • Structurer un CRM : propriétés, cycle de vie, pipeline et sources de contacts.
  • Segmenter une base de contacts à partir de critères déclaratifs et comportementaux.
  • Construire des scénarios automatisés de bienvenue, de relance et de réactivation.
  • Définir des règles de qualification et d'attribution des leads avec des points de reprise humaine.
  • Gérer le consentement, la fréquence d'envoi et la qualité de la base.

À l'issue de cette formation, vous saurez organiser un CRM autour de votre cycle de vente, segmenter vos contacts, construire des parcours automatisés (bienvenue, relance, réactivation) et définir des règles de qualification et d'attribution des prospects à l'équipe commerciale.

Les exercices sont menés sur HubSpot et Brevo, deux outils répandus dans les PME, mais la méthode s'applique à d'autres CRM. Nous commençons par la structure des données (propriétés, étapes du pipeline, sources) car une automatisation ne vaut que par la qualité des données qu'elle utilise.

L'automatisation n'a pas vocation à remplacer la relation : nous définissons ensemble les moments où un commercial doit reprendre la main, les règles de fréquence pour ne pas saturer vos contacts, et la gestion du consentement et des désinscriptions, conformément aux principes de protection des données personnelles applicables en Tunisie.

Public

  • Responsables marketing et commerciaux.
  • Chargés de CRM ou d'e-mailing.
  • Dirigeants de PME en B2B ou B2C ayant un volume régulier de prospects.
  • Centres de formation, agences et sociétés de services.

Prérequis

  • Bonnes bases en marketing digital et en e-mailing.
  • Un compte HubSpot (version gratuite) et un compte Brevo (version gratuite) suffisent pour les exercices.
  • Disposer d'une liste de contacts anonymisée ou utiliser le jeu de données fourni.

Compétences acquises

  • Structuration de CRM
  • Segmentation de contacts
  • Scénarios d'automatisation marketing
  • Lead scoring
  • Routage des leads
  • Gestion du consentement
  • Délivrabilité e-mail

Programme

  1. Structurer le CRM

    3 h
    • Contacts, entreprises, transactions : le modèle de données
    • Étapes du cycle de vie et du pipeline commercial
    • Propriétés utiles et sources de contacts
    • Importer et nettoyer une base existante

  2. Segmentation et consentement

    3 h
    • Listes statiques et listes dynamiques
    • Critères déclaratifs et comportementaux
    • Consentement, désinscription et principes de la loi organique n° 2004-63
    • Délivrabilité : authentification du domaine, hygiène de liste

  3. Parcours automatisés

    3 h
    • Scénario de bienvenue après inscription
    • Relance après demande de devis ou de rendez-vous
    • Réactivation des contacts inactifs
    • Règles de fréquence et conditions de sortie

  4. Qualification et routage des leads

    3 h
    • Critères de qualification et lead scoring
    • Attribution aux commerciaux : règles et équité
    • Tâches et alertes pour la reprise humaine
    • Connexion avec les formulaires du site et d'autres outils via n8n ou Make

  5. Mesure et amélioration

    2 h
    • Indicateurs : ouverture, clic, conversion, délai de premier contact
    • Rapports CRM et tableaux de bord
    • Amélioration continue des scénarios

Exercices et projets

  • Concevoir le modèle de données et le pipeline d'un CRM pour une activité de services.
  • Créer trois segments dynamiques à partir d'un jeu de contacts fourni.
  • Construire un scénario de bienvenue en trois e-mails avec conditions de sortie dans Brevo.
  • Définir une grille de lead scoring et des règles d'attribution dans HubSpot, avec tâche de rappel pour le commercial.

Prochaines sessions

Aucune session publique n'est programmée pour le moment. Laissez votre demande : nous vous informons dès qu'une date est fixée, ou nous organisons une session pour votre équipe.

Modalités d'inscription

Comment s'inscrire

  1. Remplissez le formulaire de demande d'inscription sur cette page (nom, e-mail, téléphone, situation professionnelle et attentes).
  2. Nous vous répondons par e-mail pour confirmer l'adéquation avec votre niveau et vous indiquer les modalités pratiques.
  3. Les sessions programmées sont annoncées sur cette page dès qu'elles sont planifiées ; si aucune date n'est affichée, votre demande est enregistrée et vous êtes prévenu à l'ouverture de la prochaine session.
  4. Votre inscription est définitive après confirmation écrite par e-mail.

Entreprises : pour inscrire plusieurs collaborateurs ou organiser une session dédiée (intra-entreprise), précisez-le dans le formulaire ; nous vous adressons un devis.

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